Egy nyüzsgő buli után a lenyűgöző Aubree Valentine és barátnői szabadjára engedik vad oldalukat. Aubrea lelkesen felfalja barátja masszív fekete farkát, mielőtt intenzív, szenvedélyes fajok közötti szeretkezésbe kezd. A csúcspont miatt többre vágyik.