Karlee Gray, egy barna bombázó, tiltott fantáziát valósít meg mostohaanyjával, Mindi Minks-szel. Leszbikus randevújuk szenvedélyes csókokkal, Mindi buja bokorának felfedezésével és intenzív puncinyalással kezdődik. A mélyülő vágy vad cinegszopáshoz és arcüléshez vezet.