Nancy A és Leanne Lace európai szépségek egyesítik erőiket, hogy megörvendezzék Charlie Redet, lenyűgöző barna barátjukat. Charlie Red nagy, természetes melleivel és ellenállhatatlan íveivel egy intenzív leszbikus hármas közepébe kerül, amely robbanásszerű orgazmusokban csúcsosodik ki.