Két lenyűgöző szőke bombázó, Elsa Jean és Zoey Monroe, először találkozik a fajok közötti szex világával egy forró jelenetben. Mohón vesznek részt jó adottságokkal rendelkező fekete férfiak csoportjában, kutatják legmélyebb vágyaikat, és a határokig feszegetik határaikat.