Elsa, seorang remaja pirang yang menakjubkan, diundang ke casting. Dia diminta untuk menunjukkan vaginanya, mengungkapkan kegembiraannya. Seorang pria kulit hitam tiba, dan setelah beberapa godaan, dia mendorongnya, menunjukkan kecakapan penis hitam besar miliknya. Perjalanan liar Elsa terjadi kemudian, membuatnya kehabisan napas dan puas.