Natalie Fox, seorang remaja yang seksi, bertemu dengan Lancelot, seorang pria yang berpenis besar. Setelah beberapa godaan, dia dengan antusias mengambil kontol besar di mulutnya, kemudian pantatnya yang ketat, menunjukkan keahlian analnya. Perjalanan liar terjadi kemudian, membuatnya semakin menginginkan.