Cathy Heaven dan Rachele Richey, dua wanita yang berpenis besar, terlibat dalam threesome dengan seorang pria berpenis Besar. Pertemuan itu melibatkan seks anal, seks oral, dan berbagi ejakulasinya. Kedua wanita itu berisi dan dianggap MILF.
Wanita berpayudara besar Cathy Heaven dan Rachele Richey menikmati penis yang berdenyut dari pria yang berpenis besar, kemudian menungganginya bergantian. Setelah perjalanan liar, mereka menerima beban panas di dada mereka.