La giovane rossa Cleo Clementine desidera un grosso cazzo nero per soddisfare i suoi desideri insaziabili. Uniti alla sua migliore amica e a Mickey, si impegnano in un selvaggio trio, sfoggiando i loro culi stretti e invitanti. La festa si intensifica con più uomini che si uniscono, portando a un'orgia interrazziale indimenticabile.