Alison e Zara, una coppia di appassionati maturi, fanno visita al loro amico Sally per una festa domenicale. Le cose si scaldano quando Sally, una splendida shemale, le offre il suo invitante sedere per un po' di riempimento extra. L'azione si svolge con shemale che si danno piacere a vicenda, portando a un climax caldo e desideroso di cazzo.