Charlee Chase dan Samantha Faye, dua puma yang tidak dapat dipuaskan, berkongsi nafsu terhadap zakar hitam. Jack Napier, lelaki yang berpenis besar, memuaskan keinginan mereka. Pertemuan tegar mereka terbentang ketika mereka dengan penuh semangat bergilir-gilir menghisap dan menunggang zakarnya yang besar.