Kendra Heart, seorang MILF yang menggoda, menangkap anak tiri perempuannya yang berusia 18 tahun sedang berhubungan seks dengan kekasih kulit hitamnya. Tidak dapat menahan daya tariknya, dia terjun ke dalam, menginginkan kontol gelap. Aksi interracial meninggalkannya berkilauan dan puas, bukti keinginannya yang tidak terpuaskan.