Naomi Blue, seorang remaja putih yang kecil dengan rambut coklat kecil, menikmati seks di luar yang penuh gairah. Dia dengan penuh semangat memuaskan kemahirannya, kemudian terlibat dalam perjamuan oral yang sensual. Keghairahan mereka meningkat, berakhir dengan seks yang penuh semangat, meninggalkan Naomi dalam ekstasi.