Remaja kecil Liza Rowe mengidamkan batang hitam terbesar yang dapat ditemuinya. Dia menjejaki Mandingo, seorang pakar terkenal dengan zakar hitam besar, dan terlibat dalam pertemuan antara bangsa yang intens. Tonton dia mengendalikan anggotanya yang besar dengan kemahiran dan keanggunan.