Karlee Grey, seorang MILF yang menggoda, dan rakan serumahnya, seorang remaja yang menggoda, terlibat dalam sesi larut malam yang panas dengan keseronokan yang intens. Nafsu mereka yang tidak terpuaskan membawa kepada pertemuan yang liar dan penuh dengan kaus kaki, meneroka setiap inci tubuh masing-masing.