Lisa Ann, seorang MILF berpengalaman, dengan penuh semangat menelan batang hitam besar. Shorty Mac, seorang lelaki kulit hitam yang berbakat, mendominasinya dengan gairah yang mentah. Pertemuan yang intens ini memperlihatkan keinginan Lisa yang tidak terpuaskan untuk zakar hitam besar, yang berakhir dengan klimaks.