Mia Khalifa dan ibu tiri perempuannya, seorang wanita matang dengan kecenderungan kepada zakar kulit putih, bergabung untuk menggoda kekasih mereka yang berkongsi. Ketika ketegangan memuncak, mereka terlibat dalam sesi kumpulan yang liar, mempamerkan nafsu yang tidak terpuaskan dan kecantikan sensual mereka.