Remaja berambut pirang Miley May mengidamkan zakar hitam besar. Dia dengan penuh semangat melahapnya oleh lelaki kulit hitam yang berzakar besar, pantatnya yang ketat diterjah dengan kuat ketika dia sama-sama puas. Pertemuan antara bangsa yang intens ini mempamerkan nafsu Miley yang tidak terpuaskan untuk aksi tegar.