Dalam pertemuan yang panas ini, seorang lelaki mencari threesome dengan rakan sekerja dan rakan perempuannya. MILF, Kit Mercer, dengan penuh semangat bersetuju dan tidak membuang masa untuk memberikan blowjob sensual kepada wanita lain, Dixie Lynn. Aksi itu menjadi lebih hebat apabila kedua-dua wanita bergilir-gilir menunggang lelaki itu, berakhir dengan klimaks yang liar.