Brandi, en sulten MILF, engasjerer seg i en het trekant med Zoey og kjæresten. Med ekspertpresisjon blir Brandis bryster lekeplassen for Zoeys ivrige munn, mens kjæresten hennes lidenskapelig gleder Brandi. Dette erotiske møtet kulminerer i en klimaks, og etterlater alle parter grundig fornøyde.