En sulten russisk modell med en gjennomboret fitte lengter etter en vill knull. En indisk TV-vert, også en stor ludder, får det til å skje. De hengir seg til en het interracial boltre, og viser frem sin kinky side. Det er en pirrende visning av slikking, fingersetting og nærbilder av deres gledesfylte møte.