Etter en vill kveld på hotellet, returnerer en het MILF og hennes tenåringssønn til hotellrommet deres. Moren, en vellystig vakker feit kvinne, serverer ivrig sønnen sin, leppene og tungen hennes gjør underverker. Tenåringen gjengjelder, noe som fører til en lidenskapelig kobling, som ender med en rotete avslutning