Leo Casanova arrangerer en vill nyttårsfest, og hengir seg til en intens anal orgie. Gravide Milena Briz og sexy babe Goldie Small blir med og leverer forbløffende blowjobs før de blir kraftig tatt. Rytmen fortsetter med lune vixens Ellis Baileys, Fiore Sun, Kitsune Liss, Rina Ray, Sofi Li og asiatiske skjønnheten Kitsunes Liss.