Katy Kat, en sulten tenåring, har lyst på ibenholt manndom. Hun mestrer en kunstferdig fellatio, og betjener dyktig et massivt svart skaft. Hennes undertøyskledde kropp, utsmykket med dildolek, forsterker hennes rå lidenskap for interracial ekstase. Denne amatørvixens muntlige dyktighet og umettelige appetitt på svart kuk setter henne i brann i nytelse.