Vanity, en rødhåret vixen, har lyst på den største svarte kuken hun kan finne. Hun møter Stretch, en velutstyrt amatør som er ivrig etter å oppfylle hennes ønsker. Deres intense møte utspiller seg med lidenskapelig slikking, deepthroat og hardcore jævla, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.