En transseksuell mann engasjerer seg i en trekant med tre attraktive kvinner, og bruker sin store penis til å trenge inn i skjedene og anusen deres, samtidig som han får muntlig nytelse
Nixxi og mannskapet slipper løs sine ville ønsker og hengir seg til en het orgie. Med kyndig presisjon tilber hun hans massive manndom, før han stuper inn i deres ivrige, innbydende åpninger. Rommet tenner med rå, ufiltrert lidenskap