Stesønn Nathan Bronson konfronterer stemoren sin Ariella Ferrera, en het MILF. Han er oppslukt av begjær og krever sex, men hun er overrasket. Likevel slår hennes primære instinkter til, og hun oppfyller ivrig hans tabubelagte ønske, noe som fører til et vilt, fetisj-fylt møte.