Den polske trollkvinnen Natalia Starr, en visjon av ungdommelig forlokkelse, hengir seg til gledene ved et stort elfenbenskaft. Hennes blonde lokker kaskader mens hun arbeider magien sin, melker det mektige lemmet med uhemmet lidenskap. Denne fengslende skjermen etterlater seerne trollbundet og lengter etter mer.