Penny, en kåt MILF, oppfyller endelig fantasien sin med en stor svart kuk. Shane Diesel, en velutstyrt svart stud, tilfredsstiller trangene hennes. Hun sluker ivrig den massive svarte kuken hans, suger og slikker den erfarent. Til slutt tar hun ivrig den gigantiske svarte kuken dypt inni seg, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.