Sultry brunetter Celeste Star og Sinn Sage deler en fetisj for rumpetilbedelse. Deres lidenskapelige møte utspiller seg med at Sage dyktig slikker og smaker på Celestes deilige fitte, mens Celeste gjengjelder med en sensuell rumpespising. Crescendoen av nytelse fører til eksplosive orgasmer, og styrker deres ubrytelige bånd.