Porno Dan, en ravnhåret stud, sluker den saftige nektaren til Carly Raes saftige, hårete fitte, og tenner hennes umettelige begjær. Hun gjengjelder ivrig, og nyter en dyp, halsende blowjob, før han stuper inn i den stramme, hårete busken hennes, lidenskapen deres kulminerer i en klimaks.