Sara Luvv og Kendra Lust, bestevenner, deltar i et hett lesbisk møte. Kendra, en moden MILF med naturlige, rikelig eiendeler, er vert for Sara for en fristende fest av fittespising og slikking. Deres vennlige kjemi tenner i en lidenskapelig, pirrende visning av moden lyst og nytelse.