I 1928 utspiller en svart messe seg i Paris, og tenner en hedonistisk orgie. Franske festdeltakere, kledd i svart, hengir seg til uhemmet nytelse, med ubundne kjødelige ønsker. Midt i sataniske ritualer omfavner de dekadanse, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær og utskeielser.