Natasha Nice, en vellystig MILF, disiplinerer strengt stedatterens venn, Samantha Reigns, før hun engasjerer seg i et hett lesbisk møte med Hazel Moore. Midt i den berusende blandingen av moden lidenskap og ungdommelig utforskning, hengir de seg til pirrende fingersetting og intim rumpelek.