Mona Wales, een zwoele blonde bom, en Ashley Lane, een bloedmooie brunette, ontspannen na de afwezigheid van haar man. Te midden van intiem verzorgen, worden ze vergezeld door een grote zwarte lul. Ze dienen hem gretig, hun gekreun galmt. Hij beloont ze met intens anaal en facial plezier, met als hoogtepunt een adembenemende squirt.