Sean Lawless, de dansende beer, zwaait met zijn enorme lid naar een rauwe CFNM-shindig. Zoey Parker, Daisy Stone en Lexi Brooks verslinden zijn dikke worst, hun tongen dansen in een wild, oraal schouwspel. Een groepspijpbeurt leidt tot een orgie, de kamer galmt van gepassioneerd gekreun en ritmisch neuken.