Karlee Gray, een zwoele verleidster, betovert haar cuckold vriend met een enorme ebbenhouten lul. Ze manipuleert hem vakkundig, en elke beweging leidt tot een verleidelijke vertoning van dominantie en vernedering. De intensiteit escaleert terwijl ze de kolossale zwarte schacht aanbidt en streelt, waardoor geen centimeter onontgonnen blijft.