De zwoele brunette Jada Stevens en de wulpse blonde Syren De Mer delen een diep verlangen naar een enorme zwarte lul. In dit hete trio zien we hun verleiding van de hete, donkere huidskleurige hengst, hun orale vaardigheden en intense cowgirl-ritten. Een verleidelijke mix van lingerie, natuurlijke tieten en interraciale passie.