De zwarte knapperd Rocker Babe, beroemd om zijn grote zwarte lul, organiseert een castingsessie met de hoopvolle babe Felicity Feline. Ze wil graag indruk maken, een gepassioneerde anus likken voordat ze zijn gigantische lul in haar mond en kutje neemt. De achterkameractie eindigt met een rommelige finish.