De zwoele Britse pornoster Mishka Devlin hunkert naar een grote zwarte lul om haar onverzadigbare verlangens te vervullen. Sensi, een goed bedeelde ebbenhouten knapperd, bevredigt gretig haar verlangens. Hun gepassioneerde ontmoeting ontvouwt zich met intense orale uitwisselingen, rauwe penetratie en een finale van een climax facial.