Na een hete ontmoeting met 's werelds grootste zwarte lul, verlangt de New Yorkse tiener Avi Love naar meer. Julio Gomez bevredigt haar dorst en laat zijn enorme grote zwarte lul los. Ze neemt hem gretig in haar mond voordat ze hem in cowgirl-stijl bestijgt. De intense, gepassioneerde actie culmineert in een hete creampie finale.