Twee zwoele vixens, Apolonia Lapiedra en Milena Devi, worden onder de indruk van een enorme zwarte lul. Hun strakke gaatjes worden tot het uiterste opgerekt terwijl ze krachtig worden geneukt. Close-ups van hun gapende gaatjes en deskundige orale vaardigheden maken dit een legendarische, onvergetelijke ontmoeting.