Jessie Colter, uwodzicielska femme fatale, uwodzi niczego nieświadomych mężczyzn swoim legowiskiem, odsłaniając swoje sadomasochistyczne pragnienia. Mistrz Lance Hart i jego kuszące towarzyszki prowadzą tych nieszczęśliwych mężczyzn przez wstrząsającą podróż upokorzenia i feminizacji, której kulminacją jest poniżająca oralna ekspozycja.