Zmysłowa Reina Rain oddaje się magicznemu playbookowi, uwalniając uwodzicielskiego ducha. Kiedy recytuje zaklęcia, jej smukła czarna forma przekształca się w przystojną Aiden Valentine. Odkrywając swoją nową męską sylwetkę, namiętnie dogadza sobie, rozkoszując się ekscytującą wymianą ciała.