Karlee Grey, zmysłowa brunetka, spełnia swoje marzenie o jeździe na ogromnym czarnym kutasie. Ubrana w uwodzicielską bieliznę, chętnie bierze go do ust, a następnie oddaje się dzikiej jeździe, zostając ruchaną pod każdym kątem. To surowe, nieofiltrowane międzyrasowe spotkanie.