Zmysłowa nauczycielka zakochuje się w dużym czarnym kutasie i pragnie jego ogromnych rozmiarów. Ujęcia z perspektywy pierwszej osoby uchwycą jej umiejętności głębokiego gardła, a następnie intensywną akcję międzyrasową. Jej nienasycona żądza ujawnia jej prawdziwą naturę jako dużej czarnej suki uwielbiającej kutasy.