Danny Steele, mężczyzna w średnim wieku z niegrzeczną pasierbicą, Dixie Lynn, spełnia swoją fantazję o zrobieniu jej głębokiego gardła i uczy ją sztuki zadowalania go, ponieważ chętnie spełnia swoje pragnienia. Ich gorące spotkanie jest uchwycone w wysokiej rozdzielczości.