Karen Fisher, pulchna biała żona domowa, pragnie dużego czarnego kutasa. Jej mąż dołącza do międzyrasowej grupy swingersów, spełniając jej fantazję. Chętnie jest wzięta przez dobrze wyposażonego czarnego mężczyznę, podczas gdy jej mąż obserwuje, podniecony widokiem jego żony penetrowanej w twarz i wypełnionej ogromnym czarnym kutasem.