Audrey Royal, o adolescentă latină, tânjește la un penis negru mare. Ea este dornică să-și mulțumească iubitul de abanos, ochii ei reflectând foamea ei. Acțiunea interrasială amatoare se desfășoară în timp ce ea suge cu pricepere și călărește arborele său masiv, întâlnirea lor pasională fiind captivantă.