Jessie Colter, o femeie fatală, își seduce bărbații nebănuiți în vizuina ei, dezvăluind dorințele ei sadomasochiste. Maestrul Lance Hart și tovarășii săi ademenitori îi ghidează pe acești bărbați nefericiți printr-o călătorie chinuitoare de umilință și feminizare, culminând cu o afișare orală degradantă.