Nicole Vice, o sirenă înflăcărată, tânjește la o penetrare anală profundă cu un penis mare negru. Îl cheamă pe Nick Gill, un herghelie experimentat, să-și îndeplinească dorința. Axul lui gros plonjează adânc, aprinzând o plăcere intensă. Această întâlnire anală dură o lasă pe Nicole să tânască după mai mult.